Правила возложения, исполнения и получения завещательного отказа

Под завещательным отказом понимается право лица, в пользу которого он возложен, требовать от наследника, на которого возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику доли наследства имущественной обязанности, предусмотренной отказом. Давайте попробуем во всем этом разобраться.

В чем смысл завещательного отказа

Разберем суть завещательного отказа на примере наследуемой квартиры.

Пусть есть наследник-1, которому наследодатель завещает принадлежащую ему квартиру. Данное обстоятельство отражается в завещании. Кроме того, имеется лицо, которому наследодатель завещает часть стоимости квартиры. Это лицо (назовем его наследник-2) является отказополучателем, а часть стоимости квартиры называется завещательным отказом. Этот отказ в пользу отказополучателя возлагается на наследника-1, который обязывается наследодателем выплатить наследнику-2 конкретную сумму или часть стоимости наследуемой квартиры. В связи с этим у наследника-2 возникает право требовать от наследника-1 выплаты данной суммы.

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшей к нему квартиры, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя.

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие квартиру в наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем. Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследуемой квартире.

Обращаем внимание на то, что отказополучатели по долгам наследодателя не отвечают, поскольку все расходы наследника-1 покрываются до исполнения завещательного отказа.

Теперь поговорим о более общих вопросах.

Предметом завещательного отказа может быть обязанность лица (чаще всего, наследника) осуществить определенные действия имущественного характера. К таким действиям, в частности, могут относиться:

  • передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
  • передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
  • приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
  • иная обязанность имущественного характера.

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу (напомним, что это лицо называют отказополучателем) на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

Порядок возложения завещательного отказа

Как правило, возложение завещательного отказа включает два шага.

На первом шаге составляется завещание либо наследственный договор с включением в него условия о завещательном отказе

При этом завещание может содержать только завещательный отказ.

Отказ наследодатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию, наследственному договору или по закону в пользу одного или нескольких лиц.

При этом в завещании или в наследственном договоре обязательно указывается, на кого и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.

На втором шаге производится удостоверение завещания или наследственного договора.

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом. Причем, любым нотариусом независимо от места жительства наследодателя. В определенных случаях допускается удостоверение завещания другими лицами. При чрезвычайных обстоятельствах допускается составление завещания в простой письменной форме.

Завещание может быть закрытым. Это допускает Гражданский кодекс РФ.

Наследственный договор, в отличие от завещания, не может быть закрытым, его нельзя совершить при чрезвычайных обстоятельствах, и он должен быть удостоверен только нотариально.

Как получить и исполнить завещательный отказ

Для получения завещательного отказа, гражданин, являющийся отказополучателем, должен обратиться к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина.

Обязанность исполнения завещательного отказа лежит на наследнике, указанном в завещании или наследственном договоре. Напомним, что исполнение отказа производится в пределах стоимости перешедшего к наследнику имущества. Эта стоимость определяется после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (если таковые имеются).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ (то есть в пользу отказополучателя). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное.