Обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию

Что такое обязательная доля в наследстве при завещании? Под такой долей понимается определенная часть наследственного имущества. Она, как правило, предназначена для социально незащищенных наследников умершего. Поэтому, даже при отсутствии этих наследников в завещании, они обязательно призываются к наследованию. При этом содержание завещания никакого значения не имеет. Таких лиц называют обязательными наследниками.

Какие наследники имеют право на обязательную долю

При наследовании по завещанию вполне реальными представляются ситуации, когда все имущество наследодателя отражено в завещании. При этом могут быть социально незащищенные наследники, не отраженные в завещании, или доля которых в завещании недостаточна. В таких ситуациях этим наследникам выделяется обязательная доля в наследстве при завещании.

Право на обязательную долю в наследстве имеют следующие граждане:

1. несовершеннолетние и/или нетрудоспособные дети умершего, а также его усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети;
2. нетрудоспособный супруг умершего;
3. нетрудоспособные родители умершего, в том числе его нетрудоспособные усыновители;
4. нетрудоспособные иждивенцы умершего. К таким гражданам относятся:
   • наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти наследодателя и находились на его иждивении не меньше года до его смерти;
   • иждивенцы, которые не относятся к наследникам по закону, но ко дню смерти наследодателя являлись нетрудоспособными и при этом не менее одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Любе лицо из перечисленных выше, имеет право на получение наследственного имущества.

Право на обязательную долю ни при каких условиях не может переходить к другим лицам. Это означает, что обязательный наследник не может передать свое право на обязательную долю кому-то еще.

В частности, они в пределах стоимости наследованного имущества должны:

• возмещать расходы в связи со смертью наследодателя;
• возмещать расходы на охрану наследства и управление им;
• должны отвечать по долгам наследодателя.

Размер обязательной доли

По общему правилу размер обязательной доли не может быть менее половины доли, которая причиталась бы лицу при наследовании по закону. Это правило работает в двух случаях. Первое — когда такой наследник не указан в завещании. Второе – если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет половины доли. Таким образом, если завещание оформлено, то наследство могут получить не только те, кто в нем указан, но и лица, имеющие на это законное право. Еще раз поясним, что обязательная доля в наследстве выделяется из завещанной части имущества лишь только в случаях:

• когда все наследственное имущество завещано или
• когда его незавещанной части недостаточно для формирования обязательной доли.

При определении размера обязательной доли в наследстве:

• исходят из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части). При этом в имущество включают также предметы обычной домашней обстановки и обихода;
• принимают во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества. А также учитывают наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся после открытия наследства.

На самом деле возможны ситуации, когда в завещании отражено не все имущество наследодателя. В этой ситуации выделение обязательной доли производится сначала из имущества, не вошедшего в завещание. То есть из имущества, распределяемого по закону. А если для формирования обязательной доли этого имущества не достаточно, то привлекается имущество из завещания.

С правилами расчета обязательной доли в наследстве при завещании можно ознакомиться здесь.

Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли

Наследника можно лишить обязательной доли в наследстве, если он признан недостойным наследником. В этом случае обязательный наследник обязан возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.

К недостойным наследникам относятся граждане, которые совершали умышленные противоправные действия. Речь идет о действиях, направленных против наследодателя, и/или кого-либо из его наследников. Например, эти граждане способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Можно ли отказаться от обязательной доли наследства

Да, обязательный наследник может отказаться от своей обязательной доли. Никаких законодательных норм, препятствующих отказу, не имеется.

Но при этом надо иметь в виду два немаловажных обстоятельства:

1. от обязательной доли нельзя отказаться в пользу другого наследника;
2. отказ лишь увеличивает долю, которую получат наследники по завещанию.

Для отказа от доли обязательный наследник должен подготовить и передать нотариусу, ведущему наследственное дело, заявление от своего имени.