Особенности обязательной доли в наследстве по закону

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, также претендуют на наследство. При этом положенная им доля составляет не менее половины той доли, которую они получили бы при наследовании по закону. Обязательная доля в наследстве по закону призвана защитить социально незащищенных наследников наследодателя.

Как выделяют обязательную долю

Общие правила выделения обязательной доли в наследстве установлены Гражданским кодексом РФ. Кодекс говорит о том, что при разделе наследства обязательная доля формируется из того имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону.

Однако возможны ситуации, когда доли незавещанного имущества недостаточно для формирования минимальной доли обязательного наследника. Тогда к формированию этой доли привлекают то имущество, которое является завещанным.

Сказанное выше означает, что обязательная доля в наследстве по закону выделяется из завещанной части наследственного имущества лишь только тогда:

  • когда все наследственное имущество завещано или
  • когда его незавещанной части недостаточно для формирования обязательной доли.

Давайте в этом разберемся с этим подробнее. Рассмотрим три случая:

  • завещания вообще нет;
  • все завещанное имущество указано в завещании;
  • в завещании указана только часть имущества, а остальное имущество наследуется по закону.

Обращаем внимание на то, что правила Гражданского кодекса об обязательной доле наследства имеют особый режим применения в некоторых ситуациях. В частности, они применяются к завещаниям, совершенным:

  • после 01.03.2002;
  • в Республике Крым и г. Севастополе до 18.03.2014, независимо от даты их совершения;
  • в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 30.09.2022 вне зависимости от даты их совершения.

Обязательная доля при отсутствии завещания

Наследодатель не оставил завещания. Поэтому все его имущество распределяется между наследниками по закону той очереди, которая призывается к наследованию.

Среди наследников по закону могут быть лица, которых можно отнести к обязательным наследникам. Такими лицами являются:

  • несовершеннолетние и/или нетрудоспособные дети (или усыновленные дети) умершего;
  • нетрудоспособный супруг наследодателя;
  • нетрудоспособные родители умершего;
  • нетрудоспособные иждивенцы умершего. Это, прежде всего, нетрудоспособные граждане на день смерти наследодателя или находившиеся на его иждивении не меньше года до его смерти. А также иждивенцы, являвшиеся нетрудоспособными ко дню смерти наследодателя и при этом не менее одного года до его смерти находившиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним.

Обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию

Так вот, если есть обязательные наследники, то они тоже получают наследство. Причем, в размере не менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону. То есть, они фактически выступают как наследники той очереди, которую призывают к наследованию.

Таким образом, имущество распределяется по правилам наследования по закону. Все имущество, которое должны получить обязательные наследники, они получат как наследники по закону.

Выделение доли из завещанного имущества для обязательных наследников

Здесь мы рассматриваем случай, когда умерший оставил завещание, в которое включил все свое имущество.

Пусть имеются наследники, претендующие на обязательную долю в наследстве по закону. В этом случае из завещанного имущества выделяется доля, которая будет составлять обязательную долю. Она-то и будет распределена между обязательными наследниками. Это происходит следующим образом:

  • сначала определяют полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию. К таким наследникам относятся все наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества, а также наследники по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства;
  • далее определяют законную долю каждого наследника. То есть ту долю, которую он бы получил, если бы все имущество наследовалось по закону;
  • для каждого обязательного наследника определяют его долю, на которую бы он имел право при наследовании по закону. Имеется в виду та доля, которую обязательный наследник получил, если бы завещания не было;
  • для каждого обязательного наследника определяют его обязательную долю. Её размер должен составлять не менее половины положенного ему при наследовании по закону.

Наследство по закону: очередность наследования

Важно отметить, что в этом случае, социально незащищенные наследники будут обеспечены имуществом. Причем, даже в случае, если наследодатель не указал их в завещании.

Формирование обязательной доли при одновременном наследовании по закону и по завещанию

В этом случае часть имущества наследуется по завещанию, а другая часть наследуется по закону. Предположим, что есть наследники, имеющие законное право на обязательную долю в наследстве. Тогда обязательная доля в наследстве по закону формируется в следующем порядке:

  • определяется полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию. К таким наследникам относятся все наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества. Сюда же входят наследники, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после открытия наследства;
  • определяется законная доля каждого наследника. То есть для каждого наследника определяют его долю, если бы все имущество наследовалось по закону;
  • для каждого обязательного наследника определяется его доля, на которую бы он имел право при наследовании по закону. То есть доля, которую он бы получил, если бы завещания не было и все имущество наследовалось бы по закону;
  • для каждого обязательного наследника определяют его обязательную долю. Она должна составлять не менее половины того, что этот наследник мог бы получить при наследовании по закону;
  • оценивают размер части имущества, не вошедшую в завещание, то есть ту, которая наследуется по закону. Если её достаточно для формирования обязательной доли, то завещанное имущество для обязательной доли не привлекается;
  • если имущества, наследуемого по закону, не хватает для обязательной доли, то привлекают завещанное имущество. Обращаем внимание на объем привлекаемого имущества из завещания. Объема должно быть достаточно для компенсации нехватки имущества, наследуемого по закону.

Пример расчета обязательной доли, наследуемой по закону

Рассмотрим пример расчета обязательной доли в наследстве по закону.

Наследодатель составил завещание, в котором завещал свой земельный участок совершеннолетнему сыну. Стоимость участка составляет 2 млн рублей. После смерти наследодателя остались денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, которые не вошли в завещание. Другого имущества у наследодателя не было. Суммарная стоимость имущества составляет 2,6 млн. рублей.

У наследодателя осталась еще несовершеннолетняя дочь. Других наследников первой очереди нет. Таки образом, если бы завещания не было, то каждый из наследников наследовал бы имущество на 1.3 млн рублей. Несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Обязательная доля наследства дочери должна составить минимум 650 тысяч рублей (половину от доли имущества на 1.3 млн рублей). Поэтому дочь наследодателя претендует на все его денежные средства (600 тысяч рублей) и на часть земельного участка, стоимостью 50 тысяч рублей.

юрист-советник
error: Внимание ! Контент защищен